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兴业证券:10月证券投资类私募管理规模环比上升2.6%

  • 时间:2017-11-14 22:07:06

【兴证策略王德伦团队】10月证券投资类私募管理规模环比上升2.6%——投资者A股市场行为周报195期

王德伦、周琳 

来自微信公众号:XYSTRATEGY

文  王德伦/周琳

文 章 摘 要 

 11月减持金额大于增持金额,减持活跃度较高

——截至2017年11月12日,减持金额为47.38亿元,增持金额为25.65亿元。上周减持家数为51家,增持公司数为48家。11月份至今大幅度净减持的行业有非银金融、机械、传媒,大幅净增持的行业有基础化工、建材、钢铁。

 周度融资融券活跃度上升,融资融券净流入224.69亿元

——截止到11月10日,融资融券余额10231亿元,融资余额为10181亿,占自由流通市值的比例从11月3日的4.34%下降到4.31%;11月6日至11月10日,日均融资买入额占成交金额的比例从10月30日至11月3日的10.0%上升至10.7%。

——11月10日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.54%、7.29%和9.19%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为4.36%、3.28%和2.28%。11月6日-11月10日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为1.52%、0.91%和1.13%,融资余额的增速分别为2.40%、1.60%和1.33%。

 三季度全部基金持有A股股票投资市值1.82万亿元,环比上升2.98%

——2017年11月新成立偏股型基金份额为227.36亿份,10月新成立份额为61.42亿份。11月股票和混合型基金合计净值规模相比10月上升1.19%。

——2017年三季度,全部基金持有的A股股票投资市值1.82万亿元,较2017Q2上升2.98%。全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.04%和4.21%,较2017Q2分别下降0.10和0.17个百分点。

——截止到2017年10月,证券投资类私募家数达8234家,管理规模达2.28万亿,占整个私募基金比例分别为38.07%、21.13%。10月证券投资类私募管理规模相比上月上升2.6%。

——截止到2017年8月,保险投资股票和基金金额为1.88万亿元,相比2017年7月上升2.06%,占整体保险资金运用余额的比例为12.99%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例有所上升。

★ 11月6日-11月10日,陆港通5个交易日共计净流入70.92亿元

——截止到11月10日,余额宝情绪指数5日均值为986.55,相比11月3日下降2.01%。

——截止到2017年10月27日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为944.94亿美元和5903.62亿人民币,QFII较9月维持不变,RQFII增加9.06亿美元。

——11月6日-11月10日,沪股通5个交易日有4个交易日为净流入,合计净流入36.20亿元。深股通5个交易日均为净流入,合计净流入34. 72亿元。

——11月10日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为2.99%、2.34%和0.77%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为2.62%、1.86%和0.50%。11月6日-11月10日,陆股通主板、中小板、创业板净买入占标的成交金额的比例分别为0.48%、0.26%和0.10%,陆股通余额增速分别为6.00%、8.01%和6.28%。

正 文 如 下

产业资本增减持行为

2016年1月8日“禁减令”到期,证监会在1月7日紧急发布《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》(下文简称《减持规定》),自2016年1月9日起施行,上交所和深交所1月9日发布“关于落实《上市公司大股东、董监高减持股份的若干规定》相关事项的通知”进行相关细则规定。

11月减持金额大于增持金额,减持活跃度较高。截至2017年11月12日,减持金额为47.38亿元,增持金额为25.65亿元。上周减持家数为51家,增持公司数为48家。11月份至今大幅度净减持的行业有非银金融、机械、传媒,大幅净增持的行业有基础化工、建材、钢铁。

截至2017年11月12日,减持金额为47.38亿元,10月整月减持金额为46.18亿元。家次方面,上周减持公司数为51家,前两周分别为38、27家。

截至2017年11月12日,增持金额为25.65亿元,10月整月增持金额为47.38亿元。家次方面,上周增持公司数为48家,前两周分别为29、13家。

融资融券行为

截止到11月10日,融资融券余额10231亿元,相比11月3日上升2.55%。其中,融资余额为10181亿,相比11月3日上升2.50%,占自由流通市值的比例从11月3日的4.34%下降到4.31%;11月6日至11月10日,日均融资买入额占成交金额的比例从10月30日至11月3日的10.0%上升至10.7%,周度融资融券净流入224.69亿元。

将个股标的的融资部分进行板块和行业的分析:

11月10日,主板、中小板、创业板融资余额占标的自由流通市值比例分别为5.54%、7.29%和9.19%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为4.36%、3.28%和2.28%。

11月6日-11月10日,主板、中小板、创业板融资净买入占标的成交金额的比例分别为1.52%、0.91%和1.13%,融资余额的增速分别为2.40%、1.60%和1.33%。

11月10日,融资余额占标的自由流通市值排名前五的行业分别是计算机、综合、有色金属、轻工制造、传媒;融资余额占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是有色金属、综合、计算机、通信、采掘。

11月6日-11月10日,融资净买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是非银金融、医药生物、银行、采掘、建筑材料;融资余额增幅排名前五的行业分别为电子、食品饮料、医药生物、家用电器、非银金融。

机构投资者

截止到11月10日,当月新成立偏股型基金份额为227.36亿份,10月新成立份额为61.42亿份。11月股票和混合型基金合计净值规模相比10月上升1.19%。根据2017年基金三季报,全部基金持有的A股股票投资市值1.82万亿元,较2017Q2上升2.98%。全部基金持股市值占比较上季度小幅下降:全部基金持股市值占全部A股总市值和流通市值的比例分别为3.04%和4.21%,较2017Q2分别下降0.10和0.17个百分点。

截止到2017年10月,证券投资类私募家数达8234家,管理规模达2.28万亿,占整个私募基金比例分别为38.07%、21.13%。10月证券投资类私募管理规模相比上月上升2.6%。

截止到2017Q2,信托投资股票和基金金额为10150亿,占整体资金信托余额的5.17%,2017Q1为5.24%,投资股票和基金的总金额较上季度小幅上升3.8%。

截止到2017年8月,保险投资股票和基金金额为1.88万亿元,相比2017年7月上升2.06%,占整体保险资金运用余额的比例为12.99%,投资股票和基金占整体保险资金运用余额的比例有所上升。

个人投资者

截止到11月10日,余额宝情绪指数5日均值为986.55,相比11月3日下降2.01%。

海外投资者 海外投资者 海外投资者

11月6日-11月10日,沪股通5个交易日有4个交易日为净流入,合计净流入36.20亿元。深股通5个交易日均为净流入,合计净流入34. 72亿元。

截止到2017年10月27日,QFII和RQFII外管局审批额度分别为944.94亿美元和5903.62亿人民币,QFII较9月维持不变,RQFII增加9.06亿美元。

将陆股通持股标的进行板块和行业的分析:

11月10日,陆股通中主板、中小板、创业板占标的自由流通市值比例分别为2.99%、2.34%和0.77%,占整体A板块自由流通市值的比例分别为2.62%、1.86%和0.50%。

11月6日-11月10日,陆股通主板、中小板、创业板净买入占标的成交金额的比例分别为0.48%、0.26%和0.10%,陆股通余额增速分别为6.00%、8.01%和6.28%。

11月10日,陆股通占标的自由流通市值排名前五的行业分别是家用电器、食品饮料、休闲服务、汽车、交通运输;陆股通占整体A股自由流通市值排名前五的行业分别是家用电器、食品饮料、休闲服务、汽车、交通运输。

10月30日-11月3日,陆股通买入占标的成交金额的比例排名前五的行业分别是休闲服务、家用电器、汽车、银行、公用事业;陆股通余额增幅排名前五的行业分别为通信、休闲服务、综合、电气设备、家用电器。

新闻标签:兴业证券基金

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