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10月19日港股通早班车

  • 时间:2017-10-19 07:48:35
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来源:傲度信息

【当日导读】

港股聚焦十九大资金转战绩优股 建议留意改革板块

国务院开展第三次全国土地调查 土地流转日益深化

环保“量化考核”组合拳 应对大气污染防治

多地铁路新项目密集开工 今年铁路投资有望创新高

环评改革深入机制层面 环保新规本月实施 开启环评新时代

“华龙一号”成国家名片 中国核电联手比尔·盖茨研发四代核电

多部门酝酿一揽子光伏新政

百度拟明年发布全自动驾驶公共汽车 无人驾驶发展望提速

“双十一”渐行渐近 科技巨头布局智慧零售、新零售

中国太平与工商银行签署资产管理业务全面合作协议

【深度解读】

◎ 宏观、政策信息

※ 港股聚焦十九大资金转战绩优股 建议留意改革板块:据香港经济日报报道,中共十九大18日召开,为内地未来五年的发展定调,投资界吁聚焦金融市场及国企改革的内容,同时憧憬中港股市“维稳”,为港股攻顶提供动力。中外券商及经济师普遍认为,十九大的投资焦点在于政策延续性,包括金融去杠杆、国企改革及楼市政策,防范金融风险更是维持经济稳定的重中之重。故外界估计,中央或会着墨更多金融市场的监管及稳定措施,长远而言有利于中资金融业的营运环境。(新浪财经网)

解读:市场同时憧憬内地会出手维持资本市场稳定,变相支持股市。据过去五届中共全国代表大会的经验,港股在会议召开期间普遍向好,仅1997年受金融风暴影响,亚股皆告急跌。有分析师指出,十九大是港股后市焦点,预计中央会公布有关国企混改、雄安新区及粤港澳大湾区的细节,建议留意相关板块。同时,如果南下港股通资金能维持净流入,港股短期则较大机会企稳28000点之上。相关概念股有:中国人寿(02628.通),天津津燃公用(01265),融创中国(01918.通),友邦保险(01299.通),招商证券(06099.通)等

※ 国务院开展第三次全国土地调查 土地流转日益深化:国务院印发关于开展第三次全国土地调查的通知。做好第三次全国土地调查工作,掌握真实准确的土地基础数据,是加快推进生态文明建设、夯实自然资源调查基础和推进统一确权登记的重要举措。调查内容为:土地利用现状及变化情况,包括地类、位置、面积、分布等状况;土地权属及变化情况,包括土地的所有权和使用权状况;土地条件,包括土地的自然条件、社会经济条件等状况。进行土地利用现状及变化情况调查时,应当重点调查永久基本农田现状及变化情况,包括永久基本农田的数量、分布和保护状况。第三次全国土地调查以2019年12月31日为标准时点。2017年第四季度开展准备工作,全面部署第三次全国土地调查,完成调查方案编制、技术规范制订以及试点、培训和宣传等工作。(财联社)

解读:分析认为,2017年来看,全国耕地的确权基本完成,2018年农村土地的三项改革试点和土地法修正完成,预计我国土地流转改革有望加速深化,并推动企业加快土地流转速度,以实现粮食产业化经营。当前我国拥有耕地22亿亩,保耕地的红线也有18亿亩,家庭承包的地也超过13亿亩。我国土地流转龙头企业苏垦农发仅120万亩耕地,占比不足千分之一。预计,2017-2018年有望是政策深化年,2019年开始迎来土地流转的实际爆发,并助力土地流转龙头企业迎来发展机遇。此外,后续中央农村工作会议、农垦工作会议等重磅会议也将召开,土地政策主题有望持续催化这一主题。相关概念股有:中国粮油控股(00606.通),中国金控(00875),科地农业(08153),亚洲果业(00073)等

※ 环保“量化考核”组合拳 应对大气污染防治:近日,环保部等十部委和京津冀及周边六省市启动了秋冬季大气污染防治综合治理“攻坚行动”,打出“1+6”组合拳。值得关注的是,此次攻坚行动提出一系列量化方案形成综合考核问责机制。今年秋冬季大气污染综合治理攻坚战围绕《大气十条》考核指标,针对京津冀及周边地区秋冬季大气污染治理存在的薄弱环节,从重点区域、重点时段、重点领域、重点问题入手,提出了更加严格的标本兼治措施,并按照清单制、台账式的方式,将空气质量改善目标分解到各个城市,将具体任务一一落实到各个市区县。(经济参考报)

解读:从具体而言,在量化考核问责方面,进一步强化地方责任追究。在督察机制方面,采取督查、交办、巡查、约谈、专项督察“五步法”,强化督查严查突出大气污染问题。组成100多个巡查工作组对问题整改情况进行核查和“回头看”,对问题突出且解决缓慢的地方开展约谈,选择10个左右问题最为突出的市(区)开展机动式、点穴式的中央环境保护专项督察,落实大气污染治理“党政同责”“一岗双责”。 “量化考核”组合拳的推出,旨在有效应对大气污染防治,大气污染治理板块将再度受到市场关注。相关概念股有:首创环境(03989),东江环保(00895.通),绿色动力环保(01330)等

※ 多地铁路新项目密集开工 今年铁路投资有望创新高:根据中国铁路总公司公布的数据显示,今年前8月,全国铁路固定资产投资完成4536亿元,同比增长4.7%。进入下半年以来,随着连徐铁路、广汕铁路、敦白高铁等铁路项目密集开工,铁路施工进入高潮,今年铁路投资有望创新高。(经济参考报)

解读:今年年初,中国铁路总公司总经理陆东福宣布,2017年计划完成投资8000亿,投产新线2100公里、复线2500公里、电气化铁路4000公里。业内人士表示,四季度是铁路施工旺季,按照目前的施工进展,今年铁路投资有望超过8000亿元。相关概念股有:中国自动化(00569),中国铁建(01186.通),中国交通建设(01800.通)等

※ 环评改革深入机制层面 环保新规本月实施 开启环评新时代:日前获悉,《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》自10月1日起实施。《决定》对现行条例主要作了如下修改:一是简化建设项目环境保护审批事项和流程;二是加强事中事后监管;三是减轻企业负担,进一步优化服务,明确审批、备案环境影响评价文件和进行相关的技术评估,均不得向企业收取任何费用。(经济参考报)

解读:本月实施的环保新规,是环保部推行的环评制度改革的“组合拳”之一,从之前体制层面改革、标准层面改革,再次推进至机制层面改革。业内人士指出,总的来看,《条例》修改的内容和意义可以用三句话来概括,即“简化审批、加强监管、释放活力”。相比以往的环评规定,此次环评领域改革已经深入到机制层面,新环评时代已经开启。环保板块有望受益。相关概念股有:润中国际控股(00202),中国环保科技(00646),绿色能源科技集团(00979),绿色动力环保(01330)等

◎ 行业、公司信息

※ “华龙一号”成国家名片 中国核电联手比尔·盖茨研发四代核电:拥有自主知识产权的三代核电技术“华龙一号”,正在成为与高铁齐名的“国家名片”。而中国核电作为我国的核电龙头之一,早在2015年就利用“华龙一号”首次走出国门。中国核电并未止步于此。近日,中国核电与神华集团等公司共同投资成立了行波堆投资公司,拉开了四代核电行波堆发展的序幕。该投资公司已与比尔·盖茨联手成立了中美合资公司,共同研究行波堆技术。业内认为,中国核电的技术水平在国际上处于领先地位,这是吸引比尔·盖茨与其合作的主要原因。(证券日报)

解读:行业分析师表示,“华龙一号”作为中国核电“走出去”的主打品牌,具有完整自主知识产权,其安全指标和技术性能达到了国际三代核电技术的先进水平。随着“华龙一号”的顺利进展,公司在三代核电中已经走入世界前沿,为后续我国核电新批复项目和走向世界的目标奠定了坚实的基础。此次投资行波堆,进一步巩固了中国核电的公司行业龙头地位,公司不仅科研能力强大,具备独自设计开发行波堆的能力,而且具有完整的产业链,在先进堆中已经走在国际前列,将来的中国核电必然能够代表中国在国际市场中占据一席之地。还有业内人士认为,中国核电在先进堆已经独占鳌头,而将来中国新批复核电必然是三代堆及以上的技术,通过投资行波堆,再次提高了公司的核心竞争力,为公司后续核电出口及国内核电建设提供了更多的选择。相关概念股有:中国神华(01088.通),中广核矿业(01164),中核国际(02302)等

※ 多部门酝酿一揽子光伏新政:从2017中国光伏大会暨展览会上了解到,针对光伏发电面临的弃风弃光等挑战和困难,多部门酝酿一揽子政策支持行业健康发展。其中,工信部研究制定智能光伏产业发展行动计划,并会同有关部门统筹完善光伏补贴政策,通盘考虑补贴逐步下调机制。能源局则表示要尽快制定出台光伏扶贫、光伏领跑计划,分布式光伏发电管理办法等。科技部则会同有关部门正在推动科技创新,2030智能电网专项的目标之一就是要支撑大规模可再生能源的全额消纳。(经济参考报)

解读:可再生能源已经成为我国能源重要供应方式,光伏发电作为重要组成部分,2013年以来快速发展,应用规模迅速扩大,新增装机容量连续四年稳居世界第一。据中国光伏行业协会秘书长王勃华介绍,今年1月至9月,我国新增光伏发电装机42GW左右,同比增长60%,其中分布式增长了300%以上。有分析师表示,2017年中国将以45.2GW新增装机卫冕全球最大光伏市场,占全球的半壁江山。在政策红利支持下,光伏产业将迎来快速发展。相关概念股有:卡姆丹克太阳能(00712),阳光能源(00757),顺风清洁能源(01165)等

※ 百度拟明年发布全自动驾驶公共汽车 无人驾驶发展望提速:据新浪美股10月18日消息,李彦宏周二在《华尔街日报》WSJ D.Live全球科技大会上表示,通过今年推出的阿波罗(Apollo)开源自动驾驶平台,百度押注自己能够成为无人驾驶汽车行业的一个主要参与者。李彦宏称,百度正在与北京汽车股份有限公司合作,计划到2019年实现部分自动驾驶汽车的量产,到2021年实现全自动驾驶汽车的量产。鉴于阿波罗的开源性质,百度可能不会通过销售这一软件来盈利,但李彦宏表示,有许多其它的商业机会,包括销售数据、模拟系统、高清地图、甚至是销售保单。他表示,这是一个非常巨大的市场,大到无法估量。他称,汽车行业在中国GDP中的占比为六分之一。(中国证券网)

解读:作为新兴的科技前沿产业,无人驾驶近年来受到百度、腾讯等国内科技界巨擘持续布局。分析人士表示:无人驾驶这一产业,在政策鼓励扶持、资本争相涌入、技术不断创新等多因素共同推动下,将迎来快速发展期。据悉,国家发改委计划起草智能汽车发展战略,这无疑是智能汽车行业发展的一个重大利好,而杭州无人驾驶场景应用的落地以及北斗芯片的发布也将助力无人驾驶产业进入发展的快车道。相关概念股有:腾讯控股(00700.通),比亚迪股份(01211.通),北京汽车(01958.通)等

※ “双十一”渐行渐近 科技巨头布局智慧零售、新零售:10月17日,在京东零售创新战略暨11·11全球好物节启动发布会上,京东推出了包括全流程无人仓、无人货车、无人超市、无人便利店、智慧供应链开放平台等多个黑科技产品,向外界集中展示了京东在未来无界零售当中的技术创新和科技布局。同时,京东还拉来了腾讯助阵。在发布会上,京东与腾讯宣布:将联合推出赋能品牌商的“京腾无界零售”解决方案,以腾讯的社交、内容体系和京东的交易体系为依托,为品牌商打造线上线下一体化、服务深度定制化、场景交易高融合的零售解决方案。另一大电商巨头阿里巴巴在今年“双十一”之前的云栖大会上也宣布成立全球研究院——“达摩院”,进行基础科学和颠覆式技术创新研究,并在未来3年投入超过1000亿元人民币,承载“NASA计划”。 阿里巴巴的另一个“千亿项目”菜鸟网络10月17日也在广东惠阳发布了全球领先的超级机器人旗舰仓,上百台机器人单日发货可超百万件,将为华南地区和香港的消费者提供极致物流服务。迫近“双十一”,线上与线下双渠道联动的同时,零售巨头已将无人零售这一新物种纳入“双十一”的鏖战中。(中国证券报)

解读:2017年被认为是零售行业发生巨变的一年,无人超市、智能家居、无人仓配、门店科技等新产品、新业态和新玩法一次次吸引着人们的眼球。2016年的“云栖大会”上,马云首次提出“新零售”概念,2017年也被阿里认为是“新零售元年”。一年一度的“双十一”脚步渐近,各大零售巨头在加紧排兵布阵,迎接即将到来的购物节大会战。2017年对零售业而言是不同寻常的一年,技术成为引导行业发展的核心驱动因素。这一点已经成为线上电商和线下实体零售共识。因此在今年的“双十一”备战中,阿里、苏宁、京东三大零售巨头都铆足劲在技术上加紧装备,无人零售、机器人、大数据、智慧物流等“黑科技”将齐齐现身今年“双十一”。智慧物流、新零售等概念股有望受益。相关概念股有:腾讯控股(00700.通),联华超市(00980),周大福(01929.通)等

※ 中国太平与工商银行签署资产管理业务全面合作协议:10月18日,中国太平保险集团与中国工商银行在香港签署资产管理业务全面合作协议。中国太平保险集团副总经理肖星与中国工商银行副行长谭炯共同出席签约仪式,中国太平投资管理部助理总经理仲善华、中国工商银行资产管理部总经理顾建纲分别代表双方签署协议。(中国证券网)

解读:中国太平与工商银行双方同属中管金融机构,在已有牢固关系的基础上,继续深化合作对双方都有重要意义,有利于未来进一步拓宽合作领域特别是集团和总行层面以及海外资管业务方面的合作。此次双方深化资管业务全面合作,既有坚实的合作基础,又有强烈的合作意愿,更有广泛的合作空间,特别是在项目上、资金上、区域上、渠道上以及平台建设等方面都可以进一步深化合作,双方未来在资管业务方面的战略合作必将硕果累累。相关概念股有:中国太平(00966.通),工商银行(01398.通)等

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利时集团(00526.HK)股权高度集中

长虹佳华(08016.HK)第三季纯利升41.4% 不派季度息

珠海控股(00908.HK)斥1.5亿人币购理财产品

中兴通讯(00763.通)首三季纯利逾39亿人币升36.6%

周大福(01929.通)第二季内地同店销售按年升9% 港澳升13%

◎ 研报观点

野村首予兖煤(01171.通)‘买入’评级 目标价9.86元

瑞信:国寿(02628.通)9月保费收入强劲 维持‘跑赢大市’评级

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瑞信降中国建筑(03311.通)目标价至15.7元 维持‘跑赢大市’ 评级

瑞信升大唐新能源(01798.HK)目标价至1.24元 评级‘跑赢大市’

美银美林升呷哺呷哺(00520.HK)目标价至11.6元 评级‘买入’

野村升金蝶(00268.通)目标价至5元 料受惠内地云市场发展加快

美银美林升大唐新能源(01798.HK)目标价至1.4元 评级‘买入’

德银升水泥股目标价 首选海螺水泥(600585.SH)、海螺创业(00586.通)及西泥(02233.HK)

花旗:江铜(00358.通)首九月盈喜指引胜预期 维持‘买入’评级

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